Financiación estructurada
Asesoramiento en operaciones de financiación sindicada, emisión de bonos, créditos participativos y estructuras de deuda mezzanine. Participación en la configuración jurídica de la financiación, la distribución de riesgos y la documentación necesaria para dar cobertura a operaciones complejas.
Cómo trabajamos
Nuestra metodología para este servicio
Análisis de la operación y estructura
Analizamos los objetivos de la financiación, el perfil del deudor, los activos a financiar y las restricciones regulatorias para proponer la estructura jurídica y financiera más adecuada.
Negociación del term sheet y condiciones
Participamos en la negociación del term sheet y las condiciones financieras con el sindicato de bancos o los inversores, velando por la coherencia jurídica y la protección de los intereses del cliente.
Documentación jurídica de la operación
Redactamos o revisamos el contrato de crédito sindicado, los acuerdos entre acreedores, los documentos de garantía y demás contratos accesorios, asegurando la correcta distribución de riesgos.
Cierre y gestión post-firma
Coordinamos el cierre de la operación con todas las partes, gestionamos las condiciones precedentes y prestamos soporte jurídico continuado durante la vida de la financiación.
A quién va dirigido
Empresas que realizan operaciones de financiación sindicada o proyectos de deuda compleja, fondos de infraestructura y energía que estructuran financiaciones de proyecto, y entidades bancarias que participan como coordinadoras o participantes en operaciones sindicadas.
Descubre más por sectores
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Constitución y estructura societaria
Diseño de la estructura jurídica más adecuada para tu negocio: SA, SL, SLU, holdings, joint ventures y estructuras fiscalmente eficientes. Asesoramos atendiendo a la dimensión, actividad, proyección de crecimiento y necesidades de gobierno de cada empresa.
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Constitución y estructura jurídica de fundaciones, asociaciones, cooperativas, federaciones y demás entidades del tercer sector: elección de forma jurídica, redacción de estatutos, inscripción registral, declaración de utilidad pública y revisión documental para entidades que canalizan ayudas públicas o privadas.
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Gobierno corporativo
Redacción y revisión de estatutos, pactos de socios, acuerdos de socios minoritarios y normas de funcionamiento del consejo de administración y de la junta general. Reglas claras de toma de decisiones, distribución de derechos y resolución de conflictos para reforzar la estabilidad societaria.
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Fusiones y adquisiciones (M&A)
Asesoramiento integral en operaciones de compraventa de empresas y reestructuración corporativa. Due diligence legal, negociación de SPA y SHA, definición de la estructura de la operación y asistencia en el cierre, con especial atención a contingencias, garantías, responsabilidades y mecanismos de ajuste.